Preise
Wir glauben, dass ehrliche Preise ohne versteckte Gebühren der Anfang einer guten Beziehung sind. Bei uns wissen Sie genau, wofür Sie zahlen. Und Sie bekommen dafür Menschen, die Ihre finanzielle Zukunft genauso ernst nehmen wie ihre eigene.
Orientierung
Erste Schritte. Eine gründliche Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen finanziellen Situation.
- ✓ Umfangreiche Finanzanalyse (ca. 90 Minuten)
- ✓ Schriftliche Bestandsaufnahme mit 3-5 ersten Handlungsempfehlungen
- ✓ Klärung offener Fragen zu Versicherungen und Vorsorge
- ✓ Konkrete Schritte für die nächsten 6 Monate
- ✓ Ein kostenloses Folgetermin nach 3 Monaten
- ✓ Schriftliche Zusammenfassung per E-Mail
Kompass Plus
Begleitung über 12 Monate. Regelmäßige Kontakte, um Ihre Ziele zu verfolgen und anzupassen.
- ✓ 4 Beratungstermine à 60-90 Minuten pro Jahr
- ✓ Detaillierter Finanzplan mit 3-, 5- und 10-Jahres-Zielen
- ✓ Regelmäßige Portfolio-Überprüfung und Anpassung
- ✓ Telefonische Unterstützung bei Fragen zwischen den Terminen
- ✓ Quartalsweise schriftliche Updates zu Marktentwicklungen
- ✓ Kostenlose Ruhestandsplansimulation
- ✓ Bevorteilung bei der Terminvergabe
Vermögen managen
Vollständige Vermögensverwaltung. Wir kümmern uns um alles — Sie können sich entspannen.
- ✓ Individuelle Anlagestrategie basierend auf Ihren Werten
- ✓ Aktive Vermögensverwaltung und regelmäßiges Rebalancing
- ✓ Monatliche Performance-Berichte und Marktanalysen
- ✓ Steueroptimierte Verwaltung Ihres Vermögens
- ✓ Unbegrenzte Beratungskontakte und Telefontermine
- ✓ Jährliches umfassendes Vermögensplanungs-Review
- ✓ Dezidierte Ansprechperson — nicht wechselnd
Häufige Fragen zu Preisen
Warum zahle ich für Beratung und nicht in Provisionen?
Weil wir Ihrem Interesse verpflichtet sind, nicht dem Interesse von Versicherungskonzernen. Gebührenberatung bedeutet: Wir empfehlen das beste Produkt für Sie — nicht das, das uns die dickste Provision bringt. Das ist ehrlich. Und es funktioniert besser.
Gibt es versteckte Kosten oder Zusatzgebühren?
Nein. Was Sie sehen, ist was Sie zahlen. Manche Kunden fragen: Aber was ist mit Depotgebühren, Verwaltungskosten? Die sind bereits in der Gebühr enthalten — oder wir arbeiten mit Anbietern ohne Gebühren. Punkt.
Ich habe nur 15.000 € zum Anlegen. Passe ich zu Kompass Beratung?
Ja. Der Plan 'Orientierung' ist genau für solche Situationen gedacht. Und wenn Sie später mehr Vermögen haben, können Sie jederzeit aufstocken. Wir sperren niemanden aus.
Kann ich monatlich kündigen oder bin ich langfristig gebunden?
Das hängt vom Plan ab. 'Orientierung' ist einmalig. 'Kompass Plus' läuft 12 Monate, dann können Sie entscheiden, ob Sie weitermachen — oder eben nicht. Bei Vermögensverwaltung arbeiten wir auf Kulanzzeit: Sie kündigen mit einem Monat Frist. Bindung bringt niemandem was.
Individuelle Lösung benötigt?
Kontaktieren Sie uns, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
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