Unsere Leistungen
Bei Kompass Beratung geht es nicht um Standardlösungen. Wir kümmern uns um echte Menschen mit echten Finanzfragen. Seit Jahren helfen wir Familien und Unternehmern, ihre Ziele zu erreichen. Ob Vorsorge, Vermögensaufbau oder schwierige Entscheidungen — wir sitzen mit Ihnen zusammen und finden den richtigen Weg. Ehrlich. Ohne Umschweife.
Jede Leistung kommt mit einem klaren Plan, erfahrenem Team und Fokus auf Zufriedenheit.
Dienstleistung 1
Viele machen sich erst mit 50 Gedanken um ihre Rente. Zu spät. Wir zeigen Ihnen, wie Sie jetzt anpacken. Welche Versicherungen passen? Reicht die gesetzliche Rente? Und wie viel müssen Sie wirklich sparen? Wir rechnen es durch, immer ehrlich.
- Rentenlückenanalyse in unter einer Stunde
- Vergleich von 17 Altersvorsorgemodellen
- Jährliche Überprüfung ohne Zusatzkosten
- Persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen
Dienstleistung 2
Klein anfangen ist okay. Wichtig ist, dass Sie anfangen. Wir helfen Ihnen, einen Plan zu machen. Welche Anlage passt zu Ihrem Risiko? Wie viel Geld monatlich? Und wann können Sie das Ziel erreichen? Konkrete Antworten, keine Theorien.
- Individuelle Vermögensplanung über 10-30 Jahre
- Portfolio-Diversifizierung nach Ihren Wünschen
- Quartalsweise Fortschrittsprotokolle
- Kostenloses Rebalancing zweimal pro Jahr
Dienstleistung 3
Sie möchten expandieren? Ein Darlehen aufnehmen? Oder eine Betriebsstätte kaufen? Das ist komplex. Aber nicht unmöglich. Wir prüfen Ihre Zahlen, verhandeln mit Banken und finden die günstigsten Konditionen. Für 23 Unternehmer in Stuttgart haben wir das schon gemacht.
- Kreditvergleich von 12 Finanzinstituten
- Businessplan-Überprüfung und Optimierung
- Direkte Bankenkontakte und Verhandlung
- Begleitung vom Antrag bis zur Auszahlung
Dienstleistung 1
Versicherungen sind wichtig. Aber nicht alle. Und manche haben Sie doppelt. Wir schauen in Ihre Ordner, was wirklich nötig ist. Berufsunfähigkeit? Haftung? Hausrat? Wir sortieren aus, was überflüssig ist. Und füllen Lücken auf.
- Komplette Versicherungsanalyse in 2-3 Stunden
- Bericht mit klaren Empfehlungen
- Vermittlung neuer Verträge zum Bestpreis
- Unterstützung bei Schadensfall
Dienstleistung 2
Ein Haus kaufen ist die größte Entscheidung vieler Menschen. Lassen Sie sich nicht abzocken. Wir prüfen Angebote, verhandeln bessere Zinsen und finden die passende Finanzierung. Über 47 Käufer seit 2019 haben wir begleitet. Alle zufrieden.
- Bedarfsanalyse und Finanzierungsrahmen
- Zinsvergleich von 19 Banken und Makler
- Unterlagencheck vor Vertragsunterzeichnung
- Zinsgarantie-Überwachung über die ganze Laufzeit
Dienstleistung 3
Selbstständig? Dann zahlen Sie zu viel Steuern — wenn Sie nicht aufpassen. Wir arbeiten mit Steuerberatern zusammen und schauen, wo Sie sparen können. Nicht illegal. Nicht fragwürdig. Sondern smart und völlig normal.
- Jahresanalyse Ihrer Steuerlast
- Konkrete Spartipps für kommende Jahre
- Koordination mit Ihrem Steuerberater
- Dokumentation aller Maßnahmen
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